Son yıllarda, uzun vadeli gelişme kesinliği güçlü bir sektör olan enerji depolama, pazara girmek için çok sayıda oyuncuyu cezbetti. Veriler, yalnızca bu yılın ilk yarısında, yeni kayıtlı enerji depolama şirketlerinin sayısının 40.000'i aştığını gösteriyor. Geçtiğimiz iki yılda, yeni kayıtlı enerji depolama şirketlerinin sayısı 150.000'i aştı. Bu yılın Haziran ayı itibarıyla enerji depolama şirketlerinin toplam sayısı yaklaşık 200.000'e ulaştı.
Böylesine büyük bir tabanda, sektördeki rekabetin ne kadar yoğun olacağını tahmin etmek mümkün. Özellikle bu yıldan itibaren sürekli ve şiddetli bir şekilde devam eden "price war", sektördeki yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor. Enerji depolama pillerinin fiyatı düşmeye devam ederken, sektördeki genel görüş şu şekildedir: İkinci ve üçüncü kademedeki üreticilerin çoğu şu anda zarar ediyor ve çoğu şirketin bu yeniden yapılanma döngüsünden sağ çıkamayacağı tahmin ediliyor.
Tam tersine, Sektörün yönünü çoğu zaman lider şirketler belirler. Son zamanlarda, CATL, EVE Energy, R&D Power, Sungrow Power Supply, Canadian Solar ve Narada Power gibi enerji depolama şirketleri, 2024 yarı yıllık raporlarını üst üste yayınladılar. Bu verilerden, enerji depolama sektörünün mevcut ve gelecekteki gelişme eğilimlerine dair bir fikir edinebiliriz.
01
Enerji depolama pili sevkiyatları yüksek büyümeyi sürdürüyor
Yeni enerji araştırma kuruluşu InfoLink Consulting'in son istatistiklerine göre, CATL, EVE Energy ve Ruipu Lanjun Yılın ilk yarısında küresel enerji depolama pili hücresi sevkiyatında ilk üçe girdi.
Enerji depolama pili sevkiyatları açısından Çeşitli pil şirketlerinin yarı yıllık raporlarında açıklanan verilere göre, Yiwei Lityum Enerjisi'nin Yılın ilk yarısında enerji depolama pili sevkiyatları 20,95GWh , yıllık bazda %133,18 artışla, iki katından fazla ; Enerji depolama pili segmenti en büyük iş birimi olan , 8.6GWh sevk edildi Enerji depolama pillerinde yıllık bazda %45 artış; CATL 'nin bu yılın ilk yarısındaki pil sevkiyatları 200GWh'yi aştı ve sırasıyla birinci ve ikinci çeyreklerde yaklaşık 95GWh ve 110GWh'ye ulaştı ve enerji depolama pilleri yaklaşık %20'lik bir paya sahip. Bu açıdan bakıldığında, yılın ilk yarısındaki enerji depolama pili sevkiyatları 40GWh'yi aştı.
İkinci ana faaliyet alanı enerji depolama olan bir fotovoltaik şirketi olan Canadian Solar'ın, 2,6 GWh Bu yılın ilk yarısında enerji depolama ürünleri, yıllık bazda %3.309'luk sevkiyat büyümesiyle , veya 33 kattan fazla. Yerli enerji depolama sistemi tedarikçisi olarak zirvede yer alan Sungrow, performans brifinginde " diye ekledi Bu yılki enerji depolama hedefinin yıl başında belirlenen 20GWh'ı aşması bekleniyor. "
Enerji depolama ürünü sevkiyatlarındaki yüksek büyüme, enerji depolama endüstrisinin muazzam gelişme potansiyeliyle tutarlıdır. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, yerel bir bakış açısından, Çin'in enerji depolama lityum pil üretimi bu yılın ilk yarısında 110 GWh'yi aştı CNESA'nın son verilerine göre, Bu yılın ilk yarısında Çin'de yeni eklenen enerji depolama kurulu kapasitesi 13,67 GW/33,41 GWh oldu , hem güç hem de enerji ölçekleri yıllık bazda %71 oranında arttı.
02
Bazı şirketlerin enerji depolama sektörlerindeki gelirleri azaldı
Enerji depolama sektörü açısından bakıldığında, CATL'nin enerji depolama sistemi geliri, bir önceki yıla göre %3,00 artışla 28,825 milyar yuan oldu. Enerji depolama işletmesinin geliri şu şekilde hesaplandı: 17.28% Toplam gelirinin yaklaşık %100'ünü oluşturan enerji depolama iş kolu, son yıllarda enerji depolama iş kolundaki gelir payının büyümeye devam ettiği ve enerji depolama sektörünün şirketin ikinci büyük iş kolu haline geldiği görülmektedir. EVE Energy'nin enerji depolama pili geliri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 7,774 milyar yuana çıktı. Yıllık bazda en yüksek gelir artışına sahip şirket, enerji depolama işinden elde ettiği gelir 463 milyon yuan olan CLOU Electronics oldu. Yıllık bazda %240,27 oranında artış.
Aynı zamanda, Sungrow Power Supply ve Narada Power Supply gibi enerji depolama şirketleri, bu yılın ilk yarısında enerji depolama gelirlerinde düşüş gördüler. Sungrow Güç Kaynağı örneğin, üç temel faaliyet alanı fotovoltaik invertörler gibi güç elektroniği dönüştürücüleridir, enerji depolama sistemleri ve yeni enerji yatırımı ve geliştirme. Bunlar arasında, Enerji depolama işletmesinin geliri bir önceki yıla göre %8,30 azalarak 7,816 milyar yuan oldu. Enerji depolama, negatif büyüme gösteren tek ana faaliyet alanıdır.
Narada gelir elde etti Lityum-iyon pil sistemi ürünlerinde 1,82 milyar yuanlık bir yıllık artış, %39,56 oranında bir düşüşe işaret ediyor.
Aslında, Enerji depolama şirketlerinin gelirlerindeki düşüş, enerji depolama sektöründeki son trend değişiklikleriyle neredeyse tutarlı. Bir taraftan Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çok sayıda oyuncunun bulunması ve yoğun rekabetin yaşanması ürün fiyatlarının düşmesine neden olmuştur; diğer taraftan Hammadde fiyatlarındaki düşüş ve yüksek stok gibi etkenler nedeniyle enerji depolama şirketlerinin ürünlerinin fiyatlarında da düşüş yaşandı.
Yurt içi ihale piyasası açısından bakıldığında, enerji depolama ihalelerinin ölçeği hızla büyümeye devam ediyor ve ihalelerin ölçeği giderek büyüyor. 70GWh'yi aşan bu yılın ilk yarısında, ancak kazanan teklif fiyatı düşmeye devam ediyor. CNESA istatistiklerine göre, Bu yılın ilk yarısında yerli yeni enerji depolama sistemlerinin ortalama kazanan teklif fiyatı, bir önceki yıla göre %49 azalarak 0,676 yuan/Wh oldu , neredeyse yarı yarıya azaldı.
03
Enerji depolama "ceiling" henüz ulaşılmadı ve Çinli şirketler yurtdışı siparişlerini hızlandırıyor
Ürün fiyatları düşmeye devam ediyor ve "involution" sektörde sıcak bir konu haline geldi. Bu arka plana karşı Sungrow, şaşırtıcı bir "cevap kağıdı" ile teslim etti Yılın ilk yarısında enerji depolama sistemleri için %40,8 brüt kar marjı Ayrıca şunu da söyledi, " Enerji depolamada henüz bir tavan bulunmuyor ve gelecekte de yüksek büyüme hızını koruması bekleniyor. Sungrow'un enerji depolamanın geleceğine ilişkin iyimser açıklaması, enerji depolama alanında faaliyet gösteren birçok şirketin yüreğine şüphesiz bir ""boost"" duygusu aşıladı.
Sadece fiyat perspektifinden bakıldığında, enerji depolama pili ürünlerinin fiyatı maliyete sonsuz derecede yakın veya hatta daha düşük gibi görünüyor, ancak birçok önde gelen enerji depolama şirketinin kâr marjları göz önüne alındığında, brüt kâr marjı dibe vurmaktan çok uzak ve yurtdışı pazar siparişleri şirketlerin kâr marjlarını artırmaları için bir silah haline gelmiş durumda.
Brüt kar marjı açısından Yarı yıllık raporlarını açıklayan enerji depolama şirketleri arasında CLOU Electronics, Shenghong Holdings, CATL, EVE Energy ve Narada gibi şirketlerin enerji depolama işletmesi brüt kar marjları %10'un üzerindedir. Canadian Solar'ın enerji depolama işletmesi de yurt içi ve yurt dışı pazarlarda iyi performans göstermiştir.
CLOU Electronics'in enerji depolama işinin brüt kar marjı şu şekilde gerçekleşti: 34.13% , yıllık bazda %28,72'lik bir artış. Ayrıca, denizaşırı pazarda bir ekipman tedarikçisinden bir entegratöre dönüşüyor. Son zamanlarda, tamamen kendisine ait yan kuruluşu CL Energy Storage Corporation, tanınmış bir Şili şirketi olan Transelec SA'nın bir yan kuruluşu olan GEA TRANSMISORA SpA ile bir enerji depolama iş sözleşmesi imzaladı. Bu projede, CLOU Electronics, bir sistem entegratörü olarak denizaşırı sahip müşterilerine büyük ölçekli tüm istasyon sistem entegrasyon çözümleri sağlıyor.
Shenghong Energy'nin enerji depolama işinin brüt kar marjı %30,01'dir. Shenghong Energy'nin fotovoltaik ve Özellikle elektrik olmayan bölgelerdeki mikro şebeke uygulamaları için geliştirilen enerji depolama entegre ürünleri Myanmar, Endonezya, Tayland gibi ülkelerin yanı sıra Afrika gibi elektrik olmayan ücra bölgelerde de kullanılmaya başlandı.
Canadian Solar'ın enerji depolama şirketi e-STORAGE, bu yılın ilk yarısında bir dizi büyük ölçekli yurtdışı enerji depolama sistemi sözleşmesi imzaladı. İmzalanan toplam enerji depolama siparişleri Yalnızca Kanada'nın NovaScotiaPower, Blackstone Group'un AypaPower ve Güney Avustralya'nın Epic Energy şirketleri 1,4 GWh'yi aştı Ayrıca, Battery China, bu yılın ilk yarısı itibarıyla e-STORAGE'ın enerji depolama sistemi sipariş rezervinin 1,5 milyar dolara ulaştığını öğrendi. 66 GWh.
Pil şirketleri açısından , bu yılın ilk yarısında, CATL'nin brüt kar marjı enerji depolama batarya sistemi 2023 yılının aynı dönemine göre 7,55 puanlık artışla %28,87'ye ulaştı. EVE Energy'nin enerji depolama bataryasının brüt kâr marjı %14,38 olarak gerçekleşti. Narada Power Supply tarafından yayınlanan yarı yıllık rapor güç enerjisi depolama ve endüstriyel enerji depolama için brüt kar marjlarının her ikisinin de yıllık büyümeye ulaştığını gösterdi. Bölgeye göre, Narada Power Supply'nin yerel enerji depolama sistemi brüt kar marjı %24,29 idi ve Yabancı enerji depolama sistemi brüt kar marjı %32,22 olarak gerçekleşti ve bu oran Çin'in yaklaşık 8 puan üzerinde gerçekleşti. Bu, denizaşırı enerji depolama pazarının karlılığının Çin'den çok daha yüksek olduğunu belirli bir ölçüde göstermektedir. Ayrıca, ürün açısından bakıldığında, Narada Power Supply'nin brüt kar marjı lityum-iyon pil sistemi ürünleri %29,05'e ulaştı.
Denizaşırı pazara bakıldığında, CATL, BYD, EVE Energy, Envision Energy Storage, Ripple Lanjun, Sungrow Power Supply ve Canadian Solar gibi Çin'in enerji depolama sektörünün önde gelen şirketleri denizaşırı siparişlerini hızlandırıyor ve bazı medya kuruluşları abartılı bir şekilde "o kadar çok sipariş alıyorlar ki ellerini bile tutamıyorlar" dedi. Ajans istatistiklerine göre, Bu yılın ilk yarısında, Çinli enerji depolama endüstrisi zincir şirketleri, yurt dışından 70 GWh'den fazla enerji depolama siparişi aldı; bu miktar, yurt içindeki ihale siparişlerinin ölçeğine neredeyse eşit.
04
Enerji depolama pazarı hala büyük potansiyele sahip olacak
Aslında, enerji depolama sektörünün gelişme eğilimine bakıldığında Hem iç hem de dış pazarlarda hala büyük bir potansiyel var.
Öncelikle, enerji depolama talebi senaryoları çok sayıda ve büyük ölçeklidir. Yeni enerjinin kurulu kapasitesindeki artışla birlikte depolama oranı ve süresi artmaktadır. Elektrik veya güç kesintisi olmayan uzak bölgeler de enerji depolama için önemli uygulama senaryoları sağlar.
İkinci olarak, enerji depolamaya yönelik küresel talep daha büyük bir ölçekte serbest bırakılmaya başlandı. Çinli şirketler sıklıkla büyük denizaşırı enerji depolama siparişleri imzalıyor ve bu da küresel enerji depolama pazarının köklü değişikliklerden geçtiğini ve rasyonellik ve olgunluğa doğru hızlandığını gösteriyor. Çin'in enerji depolama ürünleri kalite, teknoloji ve marka etkisi açısından daha fazla avantaja sahip olacak. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu gibi pazarlarda enerji depolamaya yönelik talep önemli ölçüde artıyor.
Üçüncüsü, lityum karbonat fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle birlikte enerji depolama hücreleri ve sistemleri için maliyet azaltma alanı daha da açıldı ve enerji depolama alanında hala çok fazla kavga alanı olabilir.