Lityum pillerin ana malzemeleri arasında brüt kâr marjı en yüksek ürünlerden biri diyaframdı. 2023 yılı öncesinde diyafram sektörünün lider firmaları yıl boyunca %40-50 gibi ultra yüksek brüt kar marjını korumuşlardı. Ancak sektörde yaşanan sert değişimler ve sektördeki arz-talep çelişkisinin yoğunlaşmasıyla birlikte diyafram alanındaki brüt kâr marjı eskiye göre çok daha düşük seyretti.
Örneğin, lider Enjie Co., Ltd.'nin brüt kar marjı 2022'nin ilk yarısında %50,02 kadar yüksekti, ancak 2023'te %37,43'e düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde ise %18,87'ye geriledi Bir diğer lider şirket olan Xingyuan Materials'ın brüt kar marjı 2023 yılında %44,42 iken, bu yılın ilk çeyreğinde %35,99'a geriledi.
Şu anda, Çin'in lityum pil ayırıcı pazarındaki rekabet gün yüzüne çıktı. Sektör içeriden kişiler, "yerel lityum pil ayırıcı şirketlerinin üretim kapasitesinin büyük ölçekli yoğun bir şekilde serbest bırakılmasıyla birlikte geçici bir arz fazlası olduğunu ve maliyet rekabeti ile fiyat rekabetinin şiddetli olduğunu belirtti." Şu anda, Yerli lityum pil ayırıcılarının yıllık üretim kapasitesi 28,2 milyar metrekareye ulaştı, ancak kapasite kullanım oranı yüzde 50'nin altında.
İşletme performansı açısından, Enjie Co., Ltd.'nin 2023'teki net kârı, bir önceki yıla göre %36,84 azalarak 2,527 milyar yuan oldu; 2024'ün ilk yarısındaki net kârı, bir önceki yıla göre %79,28 azalarak 291 milyon yuan oldu. Xingyuan Materials'ın 2023'teki net kârı, bir önceki yıla göre %19,87 azalarak 576 milyon yuan oldu; 2024'ün ilk çeyreğindeki net kârı, bir önceki yıla göre %41,45 azalarak 107 milyon yuan oldu. Sinoma Technology'nin 2023'teki net kârı, bir önceki yıla göre %37,77 azalarak 2,224 milyar yuan oldu; 2024 yılının ilk yarısında net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,6 azalarak 465 milyon yuan oldu.
Yurt içi pazardaki şiddetli iç rekabet altında, yurtdışı pazarlar diyafram şirketlerinin pazar işlerini genişletmeleri ve faaliyet performanslarını iyileştirmeleri için giderek daha fazla yeni bir yön haline geliyor. Sektör içeriden kişiler, yurtdışında fabrikalar kuran diyafram şirketlerinin yalnızca alt akış pil kullanıcılarına daha yakın olmakla kalmayıp aynı zamanda ticaret engellerini etkili bir şekilde aşabileceğini ve daha büyük bir pazar payına ulaşabileceğini, böylece şirketin genel rekabet gücünü pekiştirebileceğini belirtti.
01
Denizaşırı konuşlandırmanın artırılması
Denizaşırı müşterilerin ıslak işlem ayırıcı ürünlerinin tedarikinde istikrar ve zamanında olma ihtiyaçlarını karşılamak, şirketin denizaşırı pazar gelişimini güçlendirmek ve küresel bir düzen elde etmek için. Bu yılın Haziran ayında, Enjie Co., Ltd. Macaristan'ın Debrecen kentinde ıslak işlemli lityum pil ayırıcı fabrikasının ikinci aşamasının inşasına yatırım yapın Projenin toplam yatırım tutarının yaklaşık 447 milyon avro (yaklaşık 3,5 milyar yuan) olması, yıllık üretim kapasitesinin ise yaklaşık 800 milyon metrekare olması planlanıyor.
Debrecen Faz I projesinin Temmuz 2023'te üretime alındığı anlaşılıyor. Bu, Enjie'nin toplam 400 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip ilk yurtdışı lityum pil diyafram üretim üssüdür. Ağustos 2023'te Enjie 2025-2033 yılları arasında en az 960 milyon metrekare diyafram tedarik etmek üzere büyük bir küresel lityum pil üreticisiyle anlaşma imzaladı. Enjie, Macaristan merkezli olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime geçip müşteriye ulaştırmayı planladığını duyurdu.
Enjie Co., Ltd.'nin Macaristan üssü yalnızca bu müşteriye tedarik sağlamıyor. Daha önce, Enjie Co., Ltd. 2022'de Fransa'nın ACC'siyle stratejik bir işbirliğine vararak, 2024'ten 2030'a kadar Macaristan fabrikasının ACC'ye yaklaşık 655 milyon avro (yaklaşık 5,2 milyar yuan) lityum pil ayırıcı ürünü tedarik etmesi konusunda anlaşmıştı.
"(Bizim) Macar fabrikamızın üretimi arttıkça, yurtdışı pazar payı da giderek artacaktır. (Bizim) Macar fabrikamız ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD gibi yerel müşterilere tedarik sağlamaktadır. " Enjie Co., Ltd., üssün gelecekte Çinli pil şirketlerinin yurtdışı üslerine de tedarik ve hizmet sağlayacağını açıkladı.
Enjie, Avrupa üssüne ek olarak Kuzey Amerika'da da üretim kapasitesini konuşlandırdı. Enjie, bu yılın Ocak ayında ABD lityum pil ayırıcı projesine 276 milyon ABD doları (yaklaşık 2 milyar RMB) yatırım yapıldı ve toplam üretim kapasitesinin 700 milyon metrekare olması planlanıyor Enjie, şirketin ABD'deki fabrikasının inşa aşamasında olduğunu ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde yerel pil fabrikalarına numune gönderilmesinin, 2025'te ise seri üretime geçilmesinin beklendiğini söyledi.
"dost rakipd" Xingyuan Materials'ın denizaşırı fabrika inşaatının hızı da hızlanıyor. Şirketin İsveç fabrikasının kaplama üretim hattının ilk aşamasının Mayıs 2022'de üretime girdiği anlaşılıyor. Bir yıl önce, Xingyuan Materials Mart 2021'de İsveç'te bir diyafram üretim tesisi inşa etmek için 2 milyar yuandan fazla yatırım yapmamayı planladığını duyurmuştu. 2025 yılında tamamlanmasının ardından Xingyuan Materials'ın Avrupa merkezi olacak.
Avrupa pazarına ek olarak, Xingyuan Materials geçen yılın Ağustos ayında en fazla 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Malezya'da bir üretim üssü kurmak için 5 milyar yuan. Tam üretime ulaşıldıktan sonra, yıllık 2 milyar metrekare ıslak işlem diyaframı ve destekleyici kaplamalı diyafram üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Aynı yılın Kasım ayında, Xingyuan Materials'ın Malezya fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Fabrika tamamlandıktan sonra o dönemde ASEAN'daki ilk lityum pil diyafram fabrikası olabilir.
Şu anda, Xingyuan Materials'ın yurtdışı müşterileri arasında çoğunlukla LG Energy Solution, Samsung SDI, NorthVolt vb. yer almaktadır. Bu yılın nisan ayında, Xingyuan Materials şirketin Samsung SDI ile stratejik bir mutabakat imzaladığını ve şirketin irade Samsung SDI'ya güç pili diyaframıyla ilgili işlerde stratejik iş birliğini derinleştirmek amacıyla yaklaşık 2,22 milyar metrekare ıslak kaplamalı diyafram malzemesi tedarik edecek.
02
Yurtiçinden daha yüksek brüt kar marjı
Çin ile karşılaştırıldığında, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Güneydoğu Asya'yı temsil eden denizaşırı pazarlarda yeni enerji araçlarının nüfuz oranı hala nispeten düşük ve güç pillerine olan talep çok güçlü. Sektör tahminlerine göre, Avrupa pazarında güç ve enerji depolama pillerine yönelik toplam talep 1.500 GWh'ye ulaşacak 2030 yılına kadar. ABD Enerji Bakanlığı, 2030 yılına kadar yurtiçi lityum pil talebinin 5-10 kat artacağını öngörüyor.
Şu ana kadar Çinli pil üreticileri de dahil olmak üzere CATL, EVE Energy, Honeycomb Energy, Farasis Energy, Guoxuan High-tech, Envision Power ve Sunwoda halihazırda denizaşırı ülkelerde fabrikalar kurmuş olup, planlanan üretim kapasitesi 500GWh'yi aşmaktadır. Aynı zamanda, LG Energy Solution, Samsung SDI, Panasonic ve SK on gibi Japon ve Koreli pil üreticileri de denizaşırı üretim kapasitelerini genişletmektedir.
"Yurtdışında yeni enerji araçlarının düşük penetrasyon oranı, geniş bir pazar anlamına geliyor ve bu aynı zamanda yeni enerji şirketlerinin aktif olarak yurtdışına açılmasının da nedeni. Bunların arasında, (bizim) şirketimizle uzun vadeli işbirliği yapan birkaç güç aküsü şirketi halihazırda yurtdışı fabrikaları kurdu, bu da giderek daha fazla Çinli şirketin yeni enerji küresel endüstriyel zincirinin (inşasına) katıldığı anlamına geliyor." Önde gelen bir yerel diyafram üreticisi analiz edildi.
Denizaşırı diyafram pazarı yalnızca büyük bir talebe sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda iç pazardan daha iyi bir brüt kar marjına da sahiptir. Örneğin, Enjie Co., Ltd.'nin 2023 yıllık raporu şunu göstermektedir: o yıl yurtdışı pazarındaki brüt kar marjı %41,37 idi, bu oran iç pazardaki %37,43'lük brüt kar marjından önemli ölçüde yüksekti 2023 yılında Enjie Co., Ltd.'nin yurtdışı faaliyet geliri yaklaşık %17'ye denk geliyordu. Şirket, gelecekte mevcut yurtdışı müşterilerden yararlanmaya ve yeni müşteriler kazanmaya devam ederek yurtdışı müşteri payını artırmaya devam edeceğini söyledi.
Xingyuan Materials'ın 2023'teki brüt kar marjı %44,42'dir ve bu Enjie Co., Ltd.'nin yurtdışı pazar brüt kar marjından daha yüksektir. Bu, Xingyuan Materials'ın yurtdışı sevkiyatlarının yüksek bir orana sahip olmasının nedeni olabilir. Referans olarak kullanılabilecek endüstri kurumlarının istatistikleri, 2023 yılının ilk yarısında Xingyuan Materials'ın yurtdışı sevkiyatları (yurtdışı müşterilerinin yurtiçi fabrikaları dahil) %40'ın üzerinde gerçekleşti ve yurtdışı ihracat oranı sektördeki en yüksek orana ulaştı.
Pozitif ve negatif malzemeler üreten şirketlerle karşılaştırıldığında, Çinli diyafram şirketlerinin şu anda denizaşırı pazarlarda daha az fabrika inşa ettiğini belirtmekte fayda var. Veriler, Küresel diyafram sevkiyatları 2023 yılında 21 milyar metrekareyi aşacak ve Çinli diyafram şirketleri bunun %83'ünden fazlasını oluşturacak ve şu anda çoğunlukla yerel üretim kapasitesini tedarik ediyorlar. Gelecekte, Çinli şirketler yurtdışı genişlemelerini hızlandırdıkça, yurtdışı üretim kapasitesi de hızla artacak ve daha küreselleşmiş bir üretime ulaşacak.